エスプールの株価は、同業のＬＩＴＡＬＩＣＯと比べ割安
- 2016/5/25 08:27
- 株式投資ニュース
■スマートメーター設置業務は第２四半期内で単月黒字化が見込まれる
エスプール＜２４７１＞（ＪＱＳ）の２４日の株価は７２３円で引けた。同業で、障がい者の就労支援事業を行うＬＩＴＡＬＩＣＯ＜６１８７＞（東マ）の株価と比較すると割安といえる。
エスプールは前期、営業利益ベースで２億６３百万円の赤字を出したスマートメーター設置業務が足を引っ張ったことから、赤字転落となった。しかし今期は、スマートメーターの設置体制の整備がほぼ完了し、計画通りに第２四半期内で単月黒字化が見込まれることから、全体での大幅な収益の改善が予想される。
前期は障がい者雇用支援事業においても、農地の確保が遅れたことから、販売する用地が無い状態であった。しかし、千葉県から農地転用の許可を得たことから、今期販売計画の土地は確保し、計画通りに販売中である。しかも、依然として貸農園のニーズは高いことから、下期に更に１、２カ所の土地を確保する予定である。また、千葉県以外でも貸農園のニーズが高く、既に２回ほど企業向けに説明会を開いている。障がい者雇用支援事業はストック型であることから、着実に収益拡大に貢献するものと期待されている。
今期１６年１１月期連結業績予想は、売上高８２億２０百万円（前期比１３．１％増）、営業利益２億７０百万円（同３５４．１％増）、経常利益２億５８百万円（同４２１．２％増）、純利益１億８３百万円（同△６８百万円）と２ケタ増収大幅増益を見込んでいる。
しかし、業績のＶ字回復が予想されるものの、株価は７００円台の安値圏で推移している。出遅れ歴然といえる。
同業のＬＩＴＡＬＩＣＯの株価指標は、ＰＥＲ（予想）５６．６７倍、ＰＢＲ（実績）１８．９２倍、配当利回り０％であるのに対してエスプールのＰＥＲ（予想）は、１１．８７倍、ＰＢＲ（実績）３．５１倍、配当利回り１．３８％である。
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