【狙い場・買い場】モリ工業は業績県庁で利回り2.4%、PER7倍台の割安

狙い場・買い場

モリ工業<5464>(東1・売買単位1000株)は、下値不安の少ない割安銘柄として注目したい。

同社は、ステンレス溶接管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、普通鋼鋼管およびパイプ切断機などの製造販売のほか、ステンレス建材製品の在庫販売事業も展開している。

今3月期第2四半期売上高が196億2000万円(前年同期比は7.4%増)、営業利益が16億6500万円(同4.4%増)、経常利益が17億4900万円(同4.2%増)、純利益が11億1800万円(同0.6%減)に着地。ステンレス管部門では、自動車用は微増にとどまったが、配管用が健闘。ステンレス条鋼部門では、数量・売価ともに改善。ステンレス加工品部門では、ガス機器用は好調だが、家庭用金物製品は低調。鋼管部門では、建設仮設材用が好調を維持。その他部門では、パイプ切断機は好調でした。消費税率引き上げ後、通信販売用商品の販売はやや苦戦したが、高額の自転車の販売は好調に推移している。

通期業績予想は、売上高が400億円(前期比2.1%増)、営業利益が33億円(同0.1%減)、経常利益が34億円(同1.3%減)、純利益が23億円(同1.7%減)を見込む。年間配当は5円を予定している。

株価は、昨年9月19日高値450円から同10月17日安値386円まで調整。12月17日安値392円と売り直されて下値を確認しており、底堅い動きとなっている。政府は14日、2015年度の予算案で公共事業費を5兆9711億円に決定。14年度当初予算から26億円、0.04%増やしたと伝わっており、同社が仮設機材、建築金物、道路資材、フェンス、コンベア向けに一般構造用炭素鋼鋼管を手がけていることなどが見直される可能性はある。

今期微減益予想だが、第2四半期四半期は計画を上ブレしており、通期業績予想の上ブレも視野に入る。今期予想PER7倍台、PBR0.59倍と割安感があるほか、配当利回りは約2.4%と利回り妙味もソコソコあり、水準訂正高に進むと期待されそうだ。(N)

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