【業績でみる株価】バリューHRは健康保険組合のシステム利用増加で15年12月期の利益急回復

業績で見る株価

バリューHR(6078・東2・売買単位100株)は今期、増益路線復帰を買い材料にして、2014年1月に付けた高値1860円奪還が期待される。下押し局面があれば、絶好の買い場と判断したい。

同社は健康保険組合や各企業、個人を対象に健康管理サービスを提供している。具体的にはひとり一人の健康診断や健康管理をサポートする健康管理システムを提供し、健康保険組合の健康管理業務に関するアウトソーシング受託を主な事業としている。

独自に開発した健康管理システム「バリーカフェテリアシステム」が好評で、システム利用料が増加中。これは、政府による健康情報の電子化を促す成長戦略がフォローの風となり、拡大の一途をたどりそうだ。さらに、健康保険組合の設立支援コンサルティングの新規案件が増加したこともあって、2014年12月期の売上高は初めて20億円(前期実績19億4300万円)に乗せた模様である。ただし、利益は健康診断代行事務に関連した労務費アップで圧迫されて減益を余儀なくされたようだ。ちなみに、営業利益は前期比9.6%減の3億5400万円、経常利益は同66.6%減の3億100万円、当期純利益は同9.4%減の1億7700万円となったものと見られる。推定一株当たり利益は67円50銭(前期91円20銭)で、配当は東証2部指定替え記念配当を実施して年15円(同12円50銭)とする意向だ。

続く2015年12月期は健康保険組合のシステム利用増加を背景にした増収効果と、業務効率改善で、売上高22億円(前期推定比8.9%増)前後、営業利益4億5000万円(同27.1%増)前後、経常利益4億1000万円(同36.2%増)前後、当期純利益2億4000万円(同35.6%増)前後と増収、2ケタ台の増益を達成できるとの見方が出ている。予想一株当たり利益は90円台に乗せてくる。また、配当は前期実施した記念配当を普通配当に替えて、年15円に据え置く可能性が高い。

株価は1300円どころのもみ合いとなっているが、需給関係は徐々に好転してきたこともあり、上昇基調を描く準備が整いつつあると判断できよう。2014年1月高値1860円は単なる通過点に過ぎないといえる。

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