【木村隆のお宝銘柄】オーエスジーは航空機向けの拡大が続く、株主にも積極的

木村隆のお宝銘柄

オーエスジー<6136>(東1)はなお上値余地が大きい。好決算発表を契機に20日には2123円と昨年来高値に買われているが、好実態に追いつくにはまだ不十分である。前2014年11月期、今期と連続して史上最高利益を更新しているが、日本での製造比率が高く円安効果が期待される点など評価余地は大きい。

中期経営計画の最終年度2016年11月期の目標である売上高1000億円、営業利益170億円を2年前倒しで達成した形になっており、会社の想定を大きく上回るペースで業績拡大が進んでいる状況だ。F

同社は金属加工に用いられるねじ切り工具(タップ)などの切削工具を柱に、エンドミル(金属を削って形をつくる工具)、ドリルなどを製造している。特に創業製品であるタップは世界トップシェアを占める(約30%、同社推定)。

同社では自動車産業向けが従来から強いが、近年航空機産業向けも強化しており、航空機産業向けの売上規模は現状年率約20%のペースで伸びている。航空機産業向けの比率は7%だが、同比率は着実に上昇を続けている模様。市場規模が大きい航空機産業向けの売上規模は今後も拡大基調を辿り、自動車産業向けとともに業績の牽引役になるとみている。

アナリストは会社が新たに示した中計の最終年度201611月期の目標(売上高1160億円、営業利益210億円)についても、保守的との見方を取っている。レーティング最上位継続、目標価格引き上げなど、アナリスト筋の評価も高まってきている。

株主還元については2015年11月期も年間36円と増配を計画する。前期に続いての連続増配で株主還元策も積極化している。(株式評論家、元日本証券新聞編集局長)

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