【業績でみる株価】アビストの１５年９月期は５期連続で最高を更新見通し、中期展望も明るく、株価割安
- 2015/2/12 10:49
- 業績でみる株価
アビスト＜６０８７＞（東２・売買単位１００株）は、今期の予想一株当たり利益から判断すると買い余地十分。中期経営計画どおりに業績の拡大が続く公算が大きく、ますます上値が期待される。
同社は機械や機械部品の設計開発のアウトソーシングが主力事業となっており、自動車・輸送用機器、電子部品・電気機器業界向けが中心だ。最近では新規に水素水の製造販売事業にも乗り出している。この事業はまだ負担が大きいが、今期は主力部門の設計開発が好調なことから売上高５９億６０００万円（前期比１２．４％増）、営業利益７億２７００万円（同１．９％増）、経常利益７億１４００万円（同５．０％増）、当期純利益３億９４００万円（同０．７％増）と増収増益を確保する見込みである。経常利益は５期連続の過去最高益更新となる。２０１５年１月に１株を２株にする分割を実施したことから予想一株当たり利益は９９円、配当は年６０円の見通し。
そして、同社は中期経営計画として２０１７年９月期に売上高７６億円（今期予想比２７．５％増）、経常利益１１億円（同５４．１％増）の達成を目指している。この原動力となるのが、付加価値の高い請負業務の拡大（前期４１．５％から２０１７年９月期５５％へ）である。仮にこの経常利益が達成できれば、乱暴な計算だが当期純利益は約６億円となる。発行済み株式数が現在の３９８万株のままだとすると、この時点の予想一株当たり利益は約１５０円にアップすることになる。
今期の予想一株当たり利益で計算したＰＥＲは１４倍台と割安だが、２０１７年９月期の一株利益で計算すると９倍台と、さらに割安になる。
となると今後、株価水準を徐々に上げていくのは何ら不思議ではない。チャートを見ると、２０１４年８月の安値１０４０円を起点に１３週移動平均線を支えにして下値を切り上げるパターンにある。買い方の回転が効いていることから、利食い売りを吸収している。このため、目先的には２０１４年１月高値１６７０円奪還は期待していいだろう。さらに中期的には２０００円台での活躍が見込めるだけの実力を同社は持っているとみられる。
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