【株式評論家の視点】フルキャストＨＤは昨年秋の労働派遣改正法施行で「アルバイト紹介」「アルバイト給与管理代行」伸長、低ＰＥＲに魅力
- 2015/2/20 07:24
- 株式評論家の視点
フルキャストホールディングス＜４８４８＞（東１・売買単位１００株）は、主力の短期業務支援事業が、「アルバイト紹介」、「アルバイト給与管理代行」の好調で、収益拡大中である。同事業の売上高は前期１８３億４９００万円（前々期比１７．１％増）と伸長。今期も２ケタ台の売上増加が期待できるのではないかと見られる。
登録センターを２０１４年７月に１４拠点、１０月８拠点で新規出店した。この効果により、求職者を年間で約１７万人採用し、リーマンショック後における派遣専業時のピークである２０１２年１２月期を上回る求職者数を確保した。今後とも「紹介」「代行」サービスにおける取引顧客数の増加、市場規模拡大の期待される中規模都市への出店を精力的に実施する。
こうしたことから、業績は絶好調に推移。２０１４年１２月期は売上高２０１１億７５００万円（前々期比１５．５％増）、営業利益１６億１３００万円（同４．７倍）、経常利益１６億４７００万円（同２．９倍）、当期純利益１３億３６００万円（同２．８倍）、一株当たり利益３４円７０銭（前々期１２円４８銭）にアップした。
続く２０１５年１２月期は売上高２２４億円（前期比１１．０％増）、営業利益２０億円（同２４％増）、経常利益２０億３１００万円（同２３．３％増）、当期純利益１７億１７００万円（同２８．５％増）と増収増益を確保する見通しだ。
前期の業績が大幅な増収増益を達成した後でも、こうした好業績を確保する見込みであることは高評価してよいだろう。予想一株当たり利益は４４円６１銭にアップする。これで計算したＰＥＲは１１．８倍と低い。
同社株は２０１４年８月に６６０円まで買い進まれだが、この時点のＰＥＲは３０倍（この時点の予想一株当たり利益は２１．８円）となる。これに比べても、今の株価水準はあまりにも低いと言わざるを得ない。当面は、ＰＥＲ２０倍の８９０円を目標にしたい。また、配当も今期は年１８円（前期１６円）に増配することも支援材料となろう。（志木克己）
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