ダイキョーニシカワは自律調整一巡して上値試す、17年12月期連結業績予想に上振れ余地

【アナリスト水田雅展の銘柄分析

 ダイキョーニシカワ<4246>(東1)は、樹脂部品などの自動車部品を主力としている。需要高水準で18年3月期2桁増益予想である。円安や製品構成差も寄与して3回目の増額余地がありそうだ。株価は10月の年初来高値圏から反落したが、自律調整一巡して上値を試す展開が期待される。

■自動車樹脂部品が主力

 樹脂部品などの自動車部品を主力として、バスユニットなどの住宅機器も展開している。マツダ<7261>向けが主力である。

■18年3月期2桁増益予想、3回目の増額余地

 18年3月期の連結業績予想(11月7日に2回目の増額修正)は、売上高が17年3月期比7.3%増の1670億円、営業利益が16.2%増の167億円、経常利益が24.8%増の173億円、純利益が16.9%増の118億円としている。

 主要顧客への売上が好調に推移し、コスト低減活動や円安メリットも寄与する。配当予想(11月7日に増額修正)は4円増配の年間32円(第2四半期末16円、期末16円)としている。

 第2四半期累計は売上高が前年同期比9.3%増の813億67百万円、営業利益が13.3%増の84億08百万円、経常利益が28.1%増の88億93百万円、純利益が20.7%増の60億83百万円だった。通期予想に対する進捗率は売上高が48.7%、営業利益が50.3%、経常利益が51.4%、純利益が51.6%と順調である。円安や製品構成差も寄与して、通期予想に3回目の増額余地がありそうだ。

■株価は自律調整一巡して上値試す

 株価は10月の年初来高値1969円から反落したが、1800円~1900円近辺で推移して自律調整一巡感を強めている。12月12日の終値は1847円、今期予想連結PERは約11倍、時価総額は約1365億円である。

 週足チャートで見ると13週移動平均線がサポートラインの形だ。自律調整一巡して上値を試す展開が期待される。(日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展)

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