ASIANSTARは急動意で底放れ、18年12月期収益改善期待

【アナリスト水田雅展の銘柄分析

 ASIANSTAR(エイシアンスター)<8946>(JQ)は不動産関連事業を展開している。17年12月期予想は減額修正したが増収営業増益予想である。そして18年12月期の収益改善が期待される。株価は急動意で底放れの展開だ。

■国内と中国で不動産事業を展開

 陽光都市開発からASIANSTAR(エイシアンスター)に商号変更して不動産関連事業を展開している。16年5月に資本提携先を変更し、上海徳威企業および徳威国際(上海徳威企業の100%子会社)の2社と資本提携契約を締結した。

 投資用マンション「グリフィンシリーズ」企画・販売事業を一旦縮小し、国内の不動産管理・賃貸・仲介事業のストック型フィービジネスへ事業構造を転換した。14年2月には中国における不動産関連事業(サービスアパートメント運営管理事業、ワンルームマンション賃貸事業)へ進出し、国内では15年2月開始したリゾート開発事業も推進している。収益は大型案件によって変動しやすい特性がある。

■17年12月期予想は減額修正だが増収営業増益予想

 17年12月期連結業績予想(11月30日に減額修正)は売上高が17億円、営業利益が70百万円、経常利益が50百万円、純利益が10百万円としている。16年12月期は売上高が14億10百万円、営業利益が6百万円、経常利益が3百万円の赤字、純利益が1億69百万円だった。減額修正したが増収営業増益予想である。

 不動産販売事業の横浜エリアの戸建販売が概ね計画水準だが、中国における海外資産取得のための資金送金に関する許可手続が厳格化された影響で、都内の収益不動産の販売が計画どおりに進捗しなかった。この影響により、資本提携先である上海徳威企業との協業による収益不動産の中国投資家への販売拡大を織り込んでいた中期経営計画を取り下げた。

 なお12月21日に東京都荒川区の賃貸マンションの売却契約締結を発表した。売却額は16年12月期売上高の10%に相当する額以上で、18年12月期売上計上見込みである。また1月12日には東京都北区の賃貸マンションの売却契約締結を発表した。売却額は16年12月期売上高の10%に相当する額以上で、18年12月期売上計上見込みである。

■株価は急動意で底放れ

 株価は安値圏150円近辺でモミ合う展開だったが、急動意の展開となって底放れの動きを強めている。1月15日には188円まで急伸し、17年1月の昨年来高値209円に接近している。

 1月15日の終値188円を指標面で見ると、前期推定連結PER(会社予想の連結EPS56銭で算出)は336倍近辺、前々期実績連結PBR(前々期実績の連結BPS116円22銭で算出)は1.6倍近辺、時価総額は約34億円である。

 週足チャートで見ると26週移動平均線を突破してモミ合い上放れの形となった。(日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展)

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