Hameeは売り一巡感、19年4月期減益予想だが20年4月期収益改善期待

株式市場 銘柄

 Hamee<3134>(東1)は、スマホ・タブレット向けアクセサリーを販売するコマース事業を主力として、クラウド型EC事業者支援のプラットフォーム事業も展開している。19年4月期は下方修正して減益予想となったが、20年4月期の収益改善を期待したい。なお3月13日に自己株式取得(上限25万株・2億円、取得期間19年3月18日~19年5月31日)を発表した。株価は売り一巡感を強めている。反発を期待したい。

■コマース事業を主力にプラットフォーム事業も展開

 スマホ・タブレット向けのクセサリーを販売するコマース事業を主力として、EC自動化プラットフォーム「ネクストエンジン」によるクラウド型EC事業者支援のプラットフォーム事業も展開している。収益面では、スマホ新機種発表やクリスマス需要などの影響で、第3四半期の構成比が高くなる季節特性がある。

 18年4月EC事業者向けコンサルティング会社のJSコンサルティングを子会社化(Hameeコンサルティングに商号変更)した。18年8月韓国子会社がPNS社のモバイルアクセサリー事業を譲り受けた。19年1月にはIoT事業に参入し、第一弾として音声メッセージロボットを発売した。

■19年4月期減益予想、20年4月期収益改善期待

 19年4月期連結業績予想は3月13日に下方修正して、売上高が18年4月期比7.0%増の100億31百万円、営業利益が25.6%減の10億26百万円、経常利益が19.4%減の10億21百万円、純利益が17.6%減の7億18百万円としている。プラットフォーム事業は順調だが、主力のコマース事業が新型iPhoneシリーズ販売不振の影響を受け、研究開発投資やのれん償却なども影響して減益見込みとなった。

 なお第3四半期累計は売上高が前年同期比8.7%増収、営業利益が15.0%減益、経常利益が4.4%減益、純利益が1.0%増益だった。プラットフォーム事業は39.9%増収、19.5%増益と好調だったが、コマース事業が4.0%増収、4.0%減益となり、その他事業は赤字が拡大した。

■株価は売り一巡感

 株価は下方修正も嫌気する形で3月20日に723円まで下押したが、その後は売り一巡感を強めている。反発を期待したい。3月27日の終値は802円、今期予想連結PERは約18倍、時価総額は約129億円である。

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