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イボキンは調整一巡、１９年１２月期大幅増益予想
- 2019/11/21 05:51:05
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
イボキン＜５６９９＞（ＪＱ）は資源循環型社会形成のための総合リサイクル事業を展開している。１９年１２月期大幅増益予想である。第３四半期累計は概ね順調だった。通期ベースでも収益拡大を期待したい。株価は７月の上場来高値から反落したが、調整一巡して戻りを試す展開を期待したい。
■総合リサイクル事業を展開
建築構造物やプラント等の解体事業、産業廃棄物収集運搬・中間処理・再生資源販売の環境事業、金属系再生資源販売の金属事業を中心に、資源循環型社会形成のための総合リサイクル事業を展開している。地域的には近畿および中国エリアを中心に展開し、アライアンスネットワークも活用して全国展開を目指している。
■１９年１２月期大幅増益予想
１９年１２月期の連結業績予想は、売上高が１８年１２月期比０．３％増の６４億８７百万円、営業利益が４４．４％増の４億０５百万円、経常利益が２８．３％増の４億０７百万円、純利益が２３．５％増の２億７５百万円としている。売上面では解体事業が牽引し、減価償却費減少（減価償却方法を定率法から定額法に変更）も寄与して大幅増益予想である。
第３四半期累計は売上高が前年同期比７．４％減の４５億円、営業利益が９．９％増の２億５１百万円だった。金属事業が鉄スクラップ価格下落の影響で５８．４減益だったが、解体事業が１１．１％増益、環境事業が４．２倍増益と伸長し、全体として増益だった。
第３四半期累計の進捗率は売上高６９．４％、営業利益６２．０％だった。年末を含む第４四半期の構成比が高い季節特性を考慮すれば概ね順調だろう。通期ベースでも収益拡大を期待したい。
■株価は調整一巡
株価は７月の上場来高値から反落したが、調整一巡して戻りを試す展開を期待したい。１１月２０日の終値は２７０４円、時価総額は約４６億円である。
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