イボキンは調整一巡、19年12月期大幅増益予想

【アナリスト水田雅展の銘柄分析

 イボキン<5699>(JQ)は資源循環型社会形成のための総合リサイクル事業を展開している。19年12月期大幅増益予想である。第3四半期累計は概ね順調だった。通期ベースでも収益拡大を期待したい。株価は7月の上場来高値から反落したが、調整一巡して戻りを試す展開を期待したい。

■総合リサイクル事業を展開

 建築構造物やプラント等の解体事業、産業廃棄物収集運搬・中間処理・再生資源販売の環境事業、金属系再生資源販売の金属事業を中心に、資源循環型社会形成のための総合リサイクル事業を展開している。地域的には近畿および中国エリアを中心に展開し、アライアンスネットワークも活用して全国展開を目指している。

■19年12月期大幅増益予想

 19年12月期の連結業績予想は、売上高が18年12月期比0.3%増の64億87百万円、営業利益が44.4%増の4億05百万円、経常利益が28.3%増の4億07百万円、純利益が23.5%増の2億75百万円としている。売上面では解体事業が牽引し、減価償却費減少(減価償却方法を定率法から定額法に変更)も寄与して大幅増益予想である。

 第3四半期累計は売上高が前年同期比7.4%減の45億円、営業利益が9.9%増の2億51百万円だった。金属事業が鉄スクラップ価格下落の影響で58.4減益だったが、解体事業が11.1%増益、環境事業が4.2倍増益と伸長し、全体として増益だった。

 第3四半期累計の進捗率は売上高69.4%、営業利益62.0%だった。年末を含む第4四半期の構成比が高い季節特性を考慮すれば概ね順調だろう。通期ベースでも収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

 株価は7月の上場来高値から反落したが、調整一巡して戻りを試す展開を期待したい。11月20日の終値は2704円、時価総額は約46億円である。

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