【株式評論家の視点】エクスモ―ションは新事業領域への進出睨み投資活動を計画、ＣＡＳＥ関連として見直される可能性あり
- 2020/1/22 06:51:59
- 株式評論家の視点
エクスモ―ション＜４３９４＞（東マ）は、２０１８年１１月２８日に東京証券取引所７月２６日に東京証券取引所マザーズに上場。同社は、システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービスを行っている。
コンサルティング事業では、プロジェクト診断（問題発見と改善策の作成・提案）、現場支援（改善策の遂行に必要な技術支援） を行っている。
教育・人材育成事業では、現場で活用できるスキル習得のための実践的コースを提供 している。
ツール事業では、ソースコード診断ツール「eXquto」、UMLからSimulinkへのモデル変換ツール「mtrip」 などを提供している。
１月１０日大引け後に発表した今２０１９年１１月期業績実績は、売上高９億７６００万円（前の期比１７．０％増）、営業利益１億８７００万円（同２８．５％増）、経常利益１億９０００万円（同３０．０％増）、純利益１億４０００万円（同４１．３％増）に着地。コンサルティング事業では、主要顧客である自動車業界で進むＣＡＳＥの領域で着実に受注を獲得し、新規顧客の開拓及びスタートアップ向けソリューションを構築した。また、定額制コンサルティングサービス、ＵＳＤＭ／ＸＤＤＰオーダーメイド型トレーニング等の新たなサービスを提供し、受注拡大につとめ、売上高、各利益ともに過去最高益となった。
今２０年１１月期業績予想は、売上高１０億３５００万円（前期比６．０％増）、営業利益１億５２００万円（同１８．９％減）、経常利益１億５３００万円（同１９．０％減）、純利益９６００万円（同３０．９％減）を見込む。年間配当は、期末一括１５円継続。
株価は、２０１９年１２月２日高値２８５７円、同１２月２７日高値２７６４円と買い直された後、今２０年１１月期減益予想を嫌気され、２０年１月１６日安値１０４４円と売られモミ合っている。コンサルティング事業のデジタル化・ストック化と、新たな事業領域への進出により、要員増に依存する事業形態から脱却を図るため、投資活動を計画しており、今２０年１１月期は営業減益を見込むが、生産性が向上した場合、来２１年１１月期営業利益２億４０００万円、来々２２年１１月期営業利益４億５０００万円と収益拡大が期待される。目先は、下値固めで、日柄調整が進むのを待つところだが、ＣＡＳＥ関連として折に触れ見直し買いが入る可能性があり、大きく突っ込む場面があれば、買いを考えたい。（株式評論家・信濃川）
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