【木村隆のお宝銘柄】不二越は最高益更新が続く、自動車向けが伸びる

木村隆のお宝銘柄

 不二越<6474>(東1)の買い場に焦点が当たりそう。先に発表された今11月期の第1四半期累計決算は、売上げ516億円と、前年同期比11%減、営業利益が同4%減と、やや停滞感の強いものとなった。ただ、これは海外子会社の決算期変更の影響によるもので、この影響を除けば増収増益。今期は円安効果などで会社計画を上回る営業利益は215億円(前期185億円)と最高益確保の可能性が強くなっている。

 株価は4月の本決算発表後に、前期利益が会社計画比未達となったことが嫌気され大幅に下落。その後伸び悩みが続いたが、第1四半期決算で好業績が確認された4月初旬からは上昇した。ただ、相場全体、セクター平均に対しては依然出遅れ気味で、今期で予想PERも14倍程度と機械セクターの平均を下回る。業績は想定より堅調で回復軌道に戻りつつある。割安感も踏まえると、株価は当面堅調な推移が期待できる状況になったと思われる。

 世界的な自動車生産の拡大や自動車メーカーの生産拠点の拡張、ミニショベル市場や産業用ロボット市場の拡大などを背景に、来期も。増益基調が続くと思われる。従って来期も史上最高利益を更新するものと推定される。割安買いの動きが強まりそう。(株式評論家)

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