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ＪＦＥシステムズは調整一巡
- 2020/6/1 03:19:44
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
ＪＦＥシステムズ＜４８３２＞（東２）はＪＦＥグループの情報システム会社である。２１年３月期の業績予想および配当予想は未定としている。ただし新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。株価は戻り一服の形だが、調整一巡して出直りを期待したい。
■ＪＦＥグループの情報システム会社
ＪＦＥグループの情報システム会社である。鉄鋼向け情報システム構築事業を主力として、ＥＲＰと自社開発ソリューションを組み合わせた一般顧客向け複合ソリューション事業、自社開発のプロダクト・ソリューション事業も強化している。
２０年３月期の事業別売上高は鉄鋼２１０億円、一般顧客１５９億円、基盤サービス５５億円、子会社（ＪＦＥコムサービス、ＩＡＦＣ）５６億円だった。収益面では情報システム関連のため、年度末にあたる第４四半期の構成比が高い特性がある。
中期経営計画（１９年３月期～２１年３月期）の目標数値には、２１年３月期売上高４６０億円以上、経常利益３２億円以上、純利益２０億円以上、配当性向（目安）３０％を掲げている。経常利益と純利益は１９年３月期に２期前倒しで目標を達成している。
重点戦略は、高収益事業への構造転換で製鉄所システムリフレッシュ本格化に向けた体制確保、ＡＩやＩｏＴなど新技術を活用したソリューション事業の拡大、クラウドやセキュリティ関連など基盤サービス事業の拡大、基幹事業の強化で自動車向け体制充実や金融向け構造転換推進など製造・金融分野の顧客基盤強化、プロダクト事業（食品、電子帳票）強化によるニッチトップ確立としている。
なお、女性の活躍推進の取り組みが優れた企業を厚生労働大臣が認定する「えるぼし」や、働き易い職場環境整備・意識啓発に取り組む企業を東京都が登録する「心のバリアフリーサポート企業」など、働き方・企業風土に関する各種認証を取得している。また２０年３月には健康経営優良法人２０２０大規模法人部門に３年連続で選定された。
■２１年３月期予想は未定
２１年３月期の業績予想および配当予想は、新型コロナウイルスによる経済下振れリスクやＩＴ投資への影響を考慮し、合理的な算定が困難なため未定としている。ただし業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。
■株価は調整一巡
株価は戻り一服の形だが、調整一巡して出直りを期待したい。５月２９日の終値は３３４５円、前期実績連結ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ２２８８円７２銭で算出）は約１．５倍、時価総額は約２６３億円である。（日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展）
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