日本エンタープライズは上値試す

【アナリスト水田雅展の銘柄分析

 日本エンタープライズ<4829>(東1)は事業ポートフォリオを再構築して、コンテンツサービス、ビジネスサポートサービス、ソリューションを強化している。20年5月期増収増益予想である。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益改善を期待したい。なお20年5月にはオンライン診療普及支援のタブレット端末の提供を開始した。これを好感して株価は急伸し、年初来高値を更新する場面があった。上値を試す展開を期待したい。

■事業ポートフォリオを再構築

 クリエーション事業(エンターテインメントやライフスタイルのモバイルコンテンツを通信キャリアの定額制サービスで配信するコンテンツサービス、交通情報サービスなどを提供するビジネスサポートサービス、太陽光発電など)、およびソリューション事業(システム受託開発・運用サービス、法人向け中古端末買取・販売サービスなど)を展開している。

 事業ポートフォリオの再構築で、18年2月店頭アフィリエイトサービス事業を譲渡、18年3月中国で携帯電話販売事業を展開する連結子会社の出資金持分を売却した。

 ビジネスサポートサービスでは、交通情報サービスのライセンス提供や法人向けクラウドサービスの開発、EC関連の受託開発、IP電話アプリ「AplosOne」やチャットアプリ「Fivetalk」など独自ブランド・パッケージサービスの強化、RPAツール「Kitting-One」や鮮魚EC「いなせり」の拡大を推進している。

 20年4月には子会社and Oneがクロノスとともに、企業の在宅勤務に対応した電話会議システム「T-Macss電話会議」の提供を開始した。20年5月には、医療介護連携SNS運営のエンブレース、およびオンライン診療サービス運営のMICINと共同で、オンライン診療普及支援のタブレット端末の提供を開始した。

■20年5月期増収増益予想

 20年5月期連結業績予想は売上高が19年5月期比12.8%増の38億50百万円、営業利益が13.5%増の2億75百万円、経常利益が2.5%増の3億円、純利益が63.6%増の1億60百万円としている。配当は19年5月期と同額の2円(期末一括)である。

 第3四半期累計は、売上高が前年同期比8.9%増の26億19百万円、営業利益が2.5倍の1億92百万円、経常利益が82.4%増の2億33百万円、純利益が5.2倍の1億53百万円だった。利益面では貸倒引当金戻し入れや人件費減少も寄与した。

 クリエーション事業は14.9%増収だった。コンテンツサービスは0.4%減収だが、キッティングRPAツール導入でビジネスサポートサービスが59.2%増収と大幅伸長した。ソリューション事業は1.3%増収だった。システム開発・運用サービスが順調だった。

 通期ベースでは、コンテンツサービスの通信キャリア以外のプラットフォームへの展開、ビジネスサポートサービスおよびシステム開発・運用サービスの受託開発の強化、新規の端末周辺事業の拡大などを推進し、増収増益予想としている。第3四半期累計の進捗率は売上高68.0%、営業利益69.8%だった。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。事業ポートフォリオ再構築で収益改善を期待したい。

■株価は上値試す

 株価はオンライン診療普及支援のタブレット端末提供を好感して急伸し、年初来高値を更新する場面があった。上値を試す展開を期待したい。6月1日の終値は278円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS3円99銭で算出)は約70倍、今期予想配当利回り(会社予想の2円で算出)は約0.7%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS122円48銭で算出)は約2.3倍、時価総額は約112億円である。(日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展)

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