【特集】DX革命、グリーン戦略ではグロース株もバリュー株も推進力

東京証券取引所

特集 DX革命では、米国と異なり巨大IT企業が存在しない日本企業の周回遅れを挽回するため、データとデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革、競争優位性の確立が期待されており、推進主体となっている経済産業省は、この先端企業を「DX銘柄2020」として35社を選定し、うちコマツ<6301>(東1)とトラスコ中山<9830>(東1)をグランプリ会社とした。このDXの導入をサポートする関連株では、昨年2020年の年間値上がり率ランキングの第1位から第4位にランクされたチェンジ<3962>(東1)、ブイキューブ<3681>(東1)、メドピア<6095>(東1)、サイバーリンクス<3683>(東1)などのグロース株はもちろん、野村総合研究所<4307>(東1)、NEC<6701>(東1)、富士通<6702>(東1)、NTTデータ<9613>(東1)などのバリュー株が表銘柄となる。

グリーン成長戦略では、菅偉義首相が国際公約した「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け大きな政策支援を受けて自動車の電動化、洋上風力発電の推進、水素還元製鉄の実現など幅広く技術開発される。この表銘柄は、固体電池搭載のEV(電気自動車)開発のトヨタ自動車<7203>(東1)、水素還元製鉄の日本製鉄<5401>(東1)、三菱重工業<7011>(東1)、洋上風力発電の鹿島<1812>(東1)、日立造船<7004>(東1)、レノバ<9519>(東1)、水素エネルギーの川崎重工業<7012>(東1)、岩谷産業<8088>(東1)などとなる。

■都内の新規感染者数と内閣支持率次第ではリピート相場も想定

裏シナリオの基準数値は、東京都での新型コロナウイルス感染症の新規感染者数と菅内閣の内閣支持率となり、正月休暇明けに新規感染者のピークを迎えると一部観測され、1月2日には東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の4知事が、西村康稔経済再生担当大臣に緊急事態宣言の再発出検討を要請しただけに、御用始のきょう4日にも正念場を迎えそうだ。緊急事態宣言の再発出でも新規感染者、重症者の封じ込めが不発となり、12月31日の都内の新規感染者数1337人を超え感染爆発が起こり医療体制がさらに逼迫から崩壊も懸念されるようなら菅内閣の内閣支持率はさらに低下し、危険水域に突っ込むことになる。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、一昨年2019年12月に中国湖北省・武漢市で原因不明の肺炎が発生したと伝えられたことが発端になったが、昨年2020年も、12月には英国でウイルスの変異種による感染が発生、感染力は70%強いと分析され欧州から全世界に拡大しており、類似形となっている。ただ2020年の市場は、ショック安のあと防疫関連株、巣ごもり関連株などを中心にV字反騰しており、このリピート相場があるのかないのかトライすることになるはずだ。裏銘柄としては、昨年1月16日に国内で初めて感染者が確認されて防疫関連株がストップ高を繰り返すなど急騰しており、昨年1月の月間上昇率のトップ10にランクインした第1位の川本産業<3604>(東2)以下、中京医薬品<4558>(JQS)、重松製作所<7980>(JQS)、昭和化学工業<4990>(東2)、新内外綿<3125>(東2)、興研<7963>(JQS)、アゼアス<3161>(東2)、ダイトウボウ<3202>(東1)などのリピート相場も想定される。

一方、菅首相の就任3カ月目の内閣支持率の急低下、不支持率との逆転は、菅首相が、「GoToトラベル」の全国一時停止を発表したその夜にステーキ会食をして「KY(空気が読めない)」と批判されたことなどが引き金となった。これは、あの「KY(漢字が読めない)」と不評で支持率を急落させた2009年の麻生太郎内閣にダブってくる。このときは、衆議院議員の任期満了前まで追い込まれた解散・総選挙となり、政権交代を許した。当時と異なり、このところの野党は国政選挙は負け続けでこの再現まではないだろうとするのが大方の見方だが、「政界の一寸先は闇」といわれ、自民党内での「菅下ろし」の憶測もあるだけにひょっとすればひょっとして、政局不安が株価の足を引っ張る展開も想定範囲内となる。この動向を先取り予見する習性があるのが、当コラムで再三取り上げてきた選挙関連の三羽烏の麻生フオームクリート<1730>(JQS)、イムラ封筒<3955>(東2)、ムサシ<7521>(JQS)であり、新年早々ウオッチし「株価は株価に聞け」が怠れない。

【関連記事情報】
【どう見るこの相場】新年相場は表シナリオも表銘柄も裏シナリオも裏銘柄もいずれもチャンス

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

最新記事

カテゴリー別記事情報

     

    ピックアップ記事

    1. 東証アローズ 東京証券取引所
       「巣ごもり投資家」は、防疫関連株から巣ごもり消費関連株、テレワーク関連株、新規株式公開株まで幅広く…
    2. 東京証券取引所
       DX革命では、米国と異なり巨大IT企業が存在しない日本企業の周回遅れを挽回するため、データとデジタ…
    3. 風邪 かぜ インフルエンザ マスク
      当特集は、大型連休明け後に「AC(コロナ後、After Corona)」にアクセルを踏むためのキー・…
    2021年4月
    « 3月    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
    IRインタビュー 一覧

    テンポイノベーション・原康雄社長 アルコニックスの竹井正人社長 JPホールディングス・古川浩一郎社長に聞く Eストアーの石村賢一社長に聞く アイビーシーの加藤裕之社長に聞く ピクスタの古俣大介社長に聞く メディカル・データ・ビジョンの岩崎博之社長に聞く イワキの岩城慶太郎副社長に聞く ヨコレイの西山敏彦社長に展望を聞く 平山の平山善一社長に近況と展望を聞く アンジェス MGの山田 英社長に聞く CRI・ミドルウェアの押見正雄社長に聞く 京写の児嶋一登社長に聞く

    アーカイブ

    「日本インタビュ新聞社」が提供する株式投資情報は投資の勧誘を目的としたものではなく、投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終的な決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、当社が提供する情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、予告なく削除・変更する場合があります。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切責任を負いかねます。
    ページ上部へ戻る