チームスピリットは戻り試す、21年8月期減益予想だが1Q順調で通期上振れ余地

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 チームスピリット<4397>(東マ)は、従業員勤怠管理などの働き方改革プラットフォーム「TeamSpirit」を展開している。21年8月期は先行投資負担で減益予想としているが、第1四半期が大幅増益と順調であり、通期上振れ余地がありそうだ。中期成長も期待したい。株価は第1四半期業績に対してネガティブ反応となる場面があったが、その後は下値を切り上げている。目先的な売り一巡して戻りを試す展開を期待したい。

■働き方改革プラットフォーム「TeamSpirit」を展開

 DX時代の働き方改革プラットフォーム「TeamSpirit」をクラウド型で展開している。従業員勤怠管理・就業管理・経費精算・工数管理・電子稟議などの業務フロー機能を一つにまとめたサービスで、給与計算・企業会計・原価管理を司る基幹システム(ERP)に登録するインプットデータを手軽に収集できる。

 月額課金型のライセンス収入が収益柱である。20年8月期末の契約ライセンス数は前年比33.1%増の27.7万ライセンス、契約社数は14.4%増の1409社となった。21年8月期中に新規プロダクト「TeamSpirit WSP」の本格販売開始を予定している。

■21年8月期は先行投資負担で減益予想だが、1Q順調で通期上振れ余地

 21年8月期連結業績予想は売上高が20年8月期比28.8%増の31億50百万円、営業利益が9.0%減の2億60百万円、経常利益が11.2%減の2億60百万円、当期純利益が49.1%減の1億30百万円としている。

 売上面は契約ライセンス数の増加で大幅増収見込みである。利益面は、成長加速に向けて人材やマーケティングなどの先行投資を積極継続するため、減益予想としている。純利益については、繰延税金資産計上で前期の税負担が減少した反動も影響する見込みだ。

 第1四半期は、売上高が前年同期比21.4%増の6億71百万円で、営業利益が60.8%増の71百万円だった。概ね計画水準で着地した。プロフェッショナルサービス売上が大口案件の計上時期ズレで2.0%減収だが、主力のライセンス売上が契約数の増加で27.6%増収と大幅伸長した。契約ライセンス数は29万ライセンス、契約社数は1428社となった。

 第1四半期の進捗率は売上高21.3%、営業利益27.4%と順調である。通期減益予想を据え置いたが、上振れ余地がありそうだ。中期成長も期待したい。

■株価は戻り試す

 株価は第1四半期業績に対してネガティブ反応となる場面があったが、その後は下値を切り上げている。目先的な売り一巡して戻りを試す展開を期待したい。2月10日の終値は2201円、時価総額は約357億円である。

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