■通期ベースでも収益拡大に期待

　ニーズウェル＜３９９２＞（東１）は業務系システム開発が主力のシステムインテグレータである。２１年９月期増収・大幅増益予想としている。８月５日の取引時間終了後に発表した第３四半期累計業績（非連結）は増収・大幅増益と順調だった。通期ベースでも収益拡大を期待したい。株価は安値圏でモミ合う形だが下値固め完了感を強めている。好業績を評価して出直りを期待したい。

■業務系システム開発が主力のシステムインテグレータ

　金融業界向けの業務系システム開発を主力とするシステムインテグレータである。サービス区分は業務系システム開発、基盤構築、コネクティッド開発、ソリューション・商品等売上としている。

　中期経営計画では目標値に２３年９月期売上高１００億円、経常利益１０億円を掲げている。真のシステムインテグレータとして派遣ビジネスからの脱却を目指し、主力の業務系システム開発では物流分野のシステム開発を開始した。さらにＡＩビジネス、コネクティッド・ビジネス、ソリューションビジネスの強化・拡大も推進している。２１年７月にはキヤノンＩＴソリューションズと資本業務提携した。

■２１年９月期増収・大幅増益予想で３Ｑ累計増収・大幅増益と順調

　２１年９月期の業績（非連結）予想（６月２１日に利益を上方修正）は、売上高が２０年９月期比８．１％増の５８億円、営業利益が１７．７％増の５億８０百万円、経常利益が１２．８％増の５億８０百万円、当期純利益が１７．８％増の４億１０百万円としている。配当予想（６月２８日に上方修正）は７円増配の２３円（期末一括で普通配当１８円＋設立３５周年記念配当５円）としている。

　第３四半期累計は売上高が前年同期比４．５％増の４２億６２百万円、営業利益が２９．０％増の４億３４百万円、経常利益が２８．９％増の４億３７百万円、四半期純利益が３２．４％増の３億０６百万円だった。主力の業務系システム開発で、携帯電話料金改定に伴うシステム開発案件など通信業界向けが好調だった。生産性向上や高付加価値案件なども寄与して大幅増益だった。

　通期も需要が好調に推移し、新卒社員の早期戦力化による生産性向上、高付加価値案件の獲得などで増収・大幅増益予想としている。第３四半期累計の進捗率は売上高が７３．５％、営業利益が７４．８％、経常利益が７５．３％と順調だった。通期ベースでも収益拡大を期待したい。

■株価は下値固め完了

　株価は安値圏でモミ合う形だが下値固め完了感を強めている。好業績を評価して出直りを期待したい。８月５日の終値は６４０円、時価総額は約６０億円である。（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）