【狙い場・買い場】エイジアは今期2ケタ増益、好利回り、低PER

狙い場・買い場

エイジア<2352>(東マ・売買単位100株)は好業績、高配当利回り、低PERを材料に上放れる可能性が高い。突飛高寸前を狙いたい。

同社は大企業や中小企業など幅広い企業に対して、インターネットを活用した販売促進ソフトウエアとサービスを提供している。中でも、eメールを利用した販売促進ソリューション事業に強みを持つ。自社開発のアプリケーションソフト「WEBCAS(ウェブキャス)」は総合通販会社5社(ニッセン、ジュピターショップチャンネル、千趣会、ディノス・セシール、ベルーナ)中、4社が「WEBCAS」が採用するなど、アサヒビール、ニコン、KDDI、セゾン、資生堂、日本たばこ産業など数多くの大手企業が導入している。

この流れは続いており、大型案件の引き合い、受注が増加中だ。しかも、FUCA(メルマガ企画・製作会社)を2013年10月1日付で子会社化した効果が通期で加わり、2015年3月期は売上高11億8000万円(前期比17.2%増)、営業利益2億8000万円(同15.6%増)、経常利益2億8000万円(同17.2%増)、当期純利益1億6500万円(同26.3%増)となる見込みだ。予想一株当たり利益は85円46銭(前期70円10銭)にアップし配当も年15円(前期14円)にする意向である。

そして、2016年3月期は売上高14億円(今期予想比18.6%増)前後、営業利益3億2000万円(同14.3%増)前後、経常利益3億2000万円(同14.3%増)前後、当期純利益1億8000万円(同9.1%増)前後を確保するという観測が出ている。この時点で予想一株当たり利益は93円前後となり、配当もさらに1円程度の増配もあり得る。これで計算したPERは11倍強と割安で、さらに配当利回りも1.4%前後と魅力的である。

株価は2014年8月880円、10月910円のW底を形成し下値不安が薄らいだことから、11月には1360円と急騰。現在、1000円トビ台でもみ合っている。いずれにしても売り物が峠を越し、小口の買い物で値を上げる環境下になりつつあるようだ。加えて3月に向けて配当取りの動きも台頭しよう。下値リスクは薄く、逆に突飛高の可能性が出てきた。このため、時価近辺は前向きで対処したい。目先の目標は2014年11月の1360円となるが、中期狙いなら同年1月につけた高値1989円となろう。(志木克己)

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