【狙い場・買い場】ベルシステム２４ＨＤは下げ過ぎリバウンド狙い、今期業績は回復
- 2016/5/6 09:34
- 注目銘柄
ベルシステム２４ホールディングス＜６１８３＞（東１・１００株）は、２５日移動平均線がマイナスかい離が１０％以上と大きく、売られ過ぎの感があり、リバウンド狙いで注目したい。
同社は、昨年１１月２０日に東証１部に上場。前身である旧ベルシステム２４が０５年に上場を廃止して以来、約１０年ぶりの実質再上場。１９８２年、国内で初めて本格的なコールセンターサービスを開始し、以来３０年以上にわたり、クライアント企業と消費者を結ぶコンタクトポイントに新しい価値を創出している。伊藤忠、伊藤忠テクノソリューションズとの連携により、クラウド型のコールセンターシステム「ＢｅｌｌＣｌｏｕｄＲ」の提供が、 提供開始から、２０１６年２月期末時点で１３社・１，５００席を突破している。
旧ＢＢコールにおける受託量の減少を見込むものの、コア事業の拡大および伊藤忠シナ ジー案件獲得等により、ＣＲＭ事業（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）は堅調に拡大を見込む一方、今後の持続的成長を見据え、積極的に将来への布石を打つ方針。
前２０１６年２月期業績実績は、売上高が１０２５億４０００万円（前の期比８．５％減）、営業利益が８８億８４００万円（同５２．８％減）、経常利益が７８億７５００万円（同５１．９％減）、純利益が５０億３１００万円（同４９．０％減）に着地。
今１７年２月期業績予想は、売上高が１０４６億８０００万円（前期比２．１％増）、営業利益が９１億７０００万円（同３．２％増）、経常利益が８２億円（同４．１％増）、純利益が５３億２０００万円（同５．７％増）と小幅ながら回復を見込んでいる。年間配当予想は３６円（同１８円増）を予定している。
株価は、１月１３日の年初来高値１３１９円から５月２日に９１１円と調整し、２月２２日の上場来安値９３３円を更新。テクニカル的には２５日移動平均線がマイナスかい離（－１０％）以上で売られ過ぎの感がある。コールセンターの主要顧客であるソフトバンクとの独占契約期間は切れたが、伊藤忠と伊藤忠テクノソリューションズとの連携に対する期待感がある。今期予想ＰＥＲ１２倍台と割安感があるほか、配当利回り３．８％と利回り妙味も増す水準。リバウンド狙いでここからの押し目は注目したい。（Ｎ）
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