【業績でみる株価】ヨコレイの第２四半期は大幅増益、進捗率高く通期上振れの可能性大、株価は着実な上昇で１３００～１５００円目指す
- 2016/5/27 09:29
- 業績でみる株価
ヨコレイ＜２８７４＞（東１・１００株）の２０１６年９月期・第２四半期（１０～３月）は柱の冷蔵倉庫事業の売上及び利益好調で、とくに営業利益が前年同期比５６．５％増益と好調だった。通期予想利益に対する進捗率が高く、通期上振れる可能性が濃い。株価は１４年秋の７６４円からほぼ２６週線に沿った着実な上昇相場だ。足元では４月に高値１１２２円をつけたあと１０３０～１０５０円でモミ合っている。今期利益の上振れを期待して中期１３００～１５００円を目指す相場だろう。
『冷蔵倉庫事業』と、『食品販売事業』の２つを持つ。冷蔵倉庫事業では、「ＣＯＯＬネットワークのリーディングカンパニーを目指し、食品販売事業では「安定的な利益追求を基本としながらも、強みのある商材を全社的に展開する」ことを掲げている。第２四半期では、「冷蔵倉庫事業」の売上は前年同期に比べ６．０％伸長、同営業利益では２８．５％の大幅増となった。前９月期から稼動した４つの物流センターのフル稼働寄与や、推進中の全国ネットワーク化において戦略的な広域営業を進展させた効果による。入庫取扱量、出庫取扱量とも好調で平均保管在庫量が約１６．５万トン増加（１０．２％）した。
一方、「食品販売事業」の第２四半期は、売上が前年同期比０．２％減に対し同営業利益は２．５倍の大幅増益だった。連結子会社アライアンスシーフーズの海外事業が起動に乗ってきたことが大きい。
１６年９月期は売上前期比３．４％増の１６００億円、営業利益２９．１％増の５０億円、純益２３．１％増の３１億円の見通し。営業利益５０億円は初であり過去最高。ＥＰＳは５９．９円、配当は年２０円（中間１０円）の見通し。第２四半期での営業利益進捗率は５７．０％と目安の５０％を上回っていることから通期上振れの可能性がある。
株価は資産株としての雰囲気を持っている。１株純資産１２０８円が示す通り資産内容は優秀。ＰＥＲ、利回りはほぼマーケット平均並みだが、ＰＢＲ０．８５倍と割り負け。今期の利益上振れを予想すれば１３００～１５００円に評価されてよいだろう。
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