【編集長の視点】富士ソフトＳＢは連続最高利益を手掛かりに内需割安株買いが拡大して保ち合いを上放れ気配
- 2016/12/20 08:37
- 編集長の視点
富士ソフトサービスビューロ＜富士ソフトＳＢ、６１８８＞（ＪＱＳ）は、前日１９日に１７円高の７１３円と続伸して引けた。同社株は、１株純資産水準での三角保ち合いに煮詰まり感を強めており、今３月期の連続増益業績や高水準継続の高配当を再評価して内需割安株買いが増勢となった。テクニカル的にも、価格帯別の累積売買高の厚い同水準を上放れれば、今年９月の戻り高値（７８７円）抜けから今年３月のＩＰＯ（新規株式公開）時の公開価格８９０円、初値１０１０円、さらに上場来高値１１７０円へのキャッチアップが期待されている。
■２Ｑ業績は小幅下方修正も３月通期売り上げは新規受注案件が稼働して上方修正
同社の今２０１７年３月期業績は、売り上げ８０億円（前期比１．７％増）、営業利益２億７０００万円（同７．８％増）、経常利益２億７０００万円（同６．９％増）、純利益１億７２００万円（同５．５％増）と続伸が予想、売り上げと経常利益は、過去最高を連続更新する。官公庁向けコールセンターサービス事業では、年金機構向けの新規業務や地方自治体向けのマイナンバー業務を受注し、ＢＰＯ（業務処理の外部受託）サービスでは、データ入力業務や臨時福祉給付金給付に関する業務が順調に推移することなどが寄与する。
こうした業務処理に対応して、同社は、今期４～９月期（第２四半期、２Ｑ）に１０００名規模の大型採用を実施、この先行費用発生で今期２Ｑ累計業績を小幅下方修正したが、第３四半期以降は、北海道事務センターなど日本年金機構の全国７事務センター向けの新規受注案件が稼働するため、３月通期業績は、売り上げを期初予想より３億円上方修正し、利益は期初予想の据え置きとした。今期配当は、配当性向３０％をメドとする利益還元方針に従って前期と同様に２０円の高配当を継続する。
■１株純資産水準からＰＥＲ９倍台の割安修正でまず公開価格にキャッチアップ
株価は、英国の国民投票によるＥＵ（欧州連合）離脱ショックで突っ込んだ上場来安値５６７円から相次ぐ新規案件受注などを評価して底上げ、配当権利付きの９月末に向けストップ高を交えて７８７円の戻り高値をつけ、その後、６１３円まで下値を探ったが、足元では、１株純資産７０７円水準での三角保ち合いを続けてきた。ＰＥＲ評価でも９倍台、配当利回りも２．８０％と割安であり、公開価格８９０円奪回から上場来高値１１７０円を目指そう。（本紙編集長・浅妻昭二）
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