【中期経営計画と株価】不二越は積極的な海外展開で業績拡大、前１１月期は７期ぶり最高益更新、ＰＥＲ割安
- 2015/2/12 11:11
- 中期経営計画と株価
不二越＜６４７４＞（東１・売買単位１０００株）は２０１６年度を目標にした中期経営計画を推進中である。この推進力となるのが、６つの製品だ。それは自動車ベアリング（１３年度比１．４倍の売上げ増加を目指す）、カーコントロールバブル（同１．６倍）、建機用油圧機器（同２．１倍）、ロボット（同１．８倍）、産業機械向け油圧機器（同１．５倍）、ラウンドツール（同１．８倍）である。
米国での自動車生産の活況を背景に自動車ベアリングの販売は好調そのもの。ロボットも中国での生産自動化設備の需要拡大を背景に順調に売上高を伸ばしている。このため、同社は米国や中国、そしてインドで生産体制の拡充を図っている。
こうしたことが奏功して２０１４年１１月期の経常利益は１８４億１９００万円（前々期比５７．５％増）と７期ぶりに過去最高を更新した。そして、２０１５年１１月期は売上高２２５０億円（前期比３．１％増）、営業利益２０５億円（同１０．４％増）、経常利益１９５億円（同５．９％増）、当期純利益１２０億円（同２０．８％増）と増収増益を確保する見込み。当然、利益は前期に引き続き記録を更新することになる。
そして、２０１６年１１月期の業績だが、中期経営計画の目標として売上高２５００億円、営業利益２５０億円、経常利益２４０億円、当期純利益１６０億円の達成を目指す。さらに、長期ビジョンとして２０２０年度には売上高４０００億円、営業利益４００億円達成を目標にしている。
ちなみに２０１５年１１月期の予想一株当たり利益は４８円６２銭（前期３９円９８銭）に向上し、配当は年１０円（同８円）に増配する方針だ。これで２期連続しての増配となる。
２０１６年１１月期の予想一株当たり利益は６４円前後にアップする。これで計算したＰＥＲは１０倍を割り込む。割安である。２０１４年１１月期の当期純利益が当初計画より下回った事が嫌気されて、株価は下落するなど軟調に推移。また、韓国公正取引委員会からの談合問題などマイナス材料はあるが、この悪影響は一時的である。株価は下値６００円前後、上値８００円前後のボックス相場を形成している。今はその下限近辺で推移している。信用買い残高が増加しているが、これは個人投資家が強気に転じてきた証拠である。下値不安に乏しく、中長期的に明るい同社株は絶好の買い場だ。２０１４年９月に付けた高値８１６円抜けは時間の問題だろう。
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