アドアーズは戻り歩調で2月の年初来高値目指す、事業再編推進して18年3月期増益予想

【アナリスト水田雅展の銘柄分析

 アドアーズ<4712>(JQ)は総合エンターテインメント事業を主力として、不動産事業、商業施設建築事業、店舗サブリース事業を展開している。事業再編も推進して18年3月期増益予想である。株価は戻り歩調で2月の年初来高値を目指す展開が期待される。なお17年10月に持株会社へ移行し、商号をKeyHolderに変更予定である。

■総合エンターテインメント事業など展開、17年10月持株会社へ移行予定

 Jトラスト<8508>グループで、アミューズメント施設運営の総合エンターテインメント事業を主力として、戸建て住宅分譲の不動産事業、商業施設建築事業、オリスパ社と提携した店舗サブリース事業などを展開している。

 17年10月に事業持株会社(管理部門、不動産アセット部門、店舗サブリース事業)へ移行し、商号をKeyHolderに変更予定である。積極的なM&Aの実施による機動的な事業再編やグループ全体の経営資源の最適配分を図る。

 16年8月VR(仮想現実)関連事業でグリー<3632>と業務提携し、16年12月アドアーズ渋谷店に初のVRエンターテインメント施設「VR PARK TOKYO」をオープンした。VR関連事業を推進する。


■18年3月増益予想で収益改善基調期待

 今期(18年3月期)連結業績予想(5月9日公表)は売上高が前期(17年3月期)比10.5%減の200億円、営業利益が同6.7%増の8億50百万円、経常利益が同9.2%増の7億50百万円、純利益が同2.1倍の4億50百万円としている。

 景品製造・販売の子会社ブレイクを売却した影響などで減収だが、総合エンターテインメント事業における継続的なコスト改善やVR事業の拡大、不動産事業と商業施設建築事業の堅調推移、店舗サブリース事業の寄与などで増益予想である。

■株価は戻り歩調で2月の年初来高値目指す

 株価の動きを見ると、4月の年初来安値110円から切り返して戻り歩調だ。7月11日には137円まで上伸した。

 7月11日の終値133円を指標面で見ると、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS3円23銭で算出)は41倍近辺、今期予想配当利回り(会社予想の年間1円で算出)は0.8%近辺、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS69円69銭で算出)は1.9倍近辺である。時価総額は約185億円である。

 週足チャートで見ると、13週移動平均線に続いて26週移動平均線を突破した。基調転換を確認して2月の年初来高値167円を目指す展開が期待される。(日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展)

 

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