【業績でみる株価】カワニシホールディングスは１８年６月期２Ｑ累計が計画超で通期も上振れの可能性
- 2018/2/8 11:09
- 業績でみる株価
カワニシホールディングス＜２６８９＞（東２）は中国・四国を地盤とする医療機器・材料商社である。１８年６月期第２四半期累計は計画超の大幅増益だった。通期予想も上振れの可能性が高いだろう。株価は地合い悪化の影響で戻り高値圏から急反落したが、調整は一時的だろう。好業績を評価して上値を試す展開が期待される。
■医療機器・材料商社
中国・四国を地盤とする医療機器・材料商社である。Ｍ＆Ａも活用して商圏拡大やシェア拡大を推進し、試薬や介護用品などの取り扱いも強化している。
■１８年６月期２Ｑ累計が計画超で通期予想も上振れの可能性
１８年６月期第２四半期累計連結業績は、売上高が前年同期比２．６％増の５４５億６３百万円、営業利益が２３．４％増の７億０４百万円、経常利益が１９．６％増の７億０６百万円、純利益が５７．６％増の５億９５百万円だった。
計画に対して、売上高は７億７３百万円、営業利益は２億３５百万円、経常利益は２億３４百万円、純利益は２億８６百万円、それぞれ上振れた。
主力の医療器材事業が２．２％増収、２５．５％増益と好調だった。仕入改善で売上総利益率が計画比０．１ポイント上回った。また上期に予定していた事務所改修、および輸入販売事業の研究開発費が下期にズレ込んだことも寄与した。純利益は繰延税金資産の回収可能性見直しによって法人税等が減少したことも寄与した。
通期の連結業績予想は、売上高が１７年６月期比０．６％増の１０６３億７７百万円、営業利益が５．３％増の１１億円、経常利益が０．３％減の１１億０９百万円、純利益が３．４％増の７億１４百万円としている。
通期会社予想に対する第２四半期累計の進捗率は売上高が５１．３％、営業利益が６４．０％、経常利益が６３．７％、純利益が８３．３％である。販管費のズレ込みが下期に解消されることを考慮しても、通期予想は上振れの可能性が高いだろう。
■株価は地合い悪化で急反落だが調整一時的
株価は１月３１日に１６９０円まで上伸して１７年５月の昨年来高値１７３１円に接近した。その後は地合い悪化の影響で急反落したが、調整は一時的だろう。２月７日の終値は１５３０円、今期予想連結ＰＥＲは約１２倍、時価総額は約９６億円である。（ＭＭ）
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