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ユークスは調整一巡、２１年１月期の需要回復期待
- 2019/10/7 05:32
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
ユークス＜４３３４＞（ＪＱ）はゲームソフト開発のデジタルコンテンツ事業を展開している。２０年１月期は大幅減益予想だが、２１年１月期の収益改善を期待したい。株価は反発力が鈍く安値圏だが、調整一巡して出直りを期待したい。
■ゲームソフト開発
デジタルコンテンツ事業（家庭用・業務用ゲーム機およびモバイル向けゲームソフトの受託・自社開発、パチンコ・パチスロ関連の画像開発など）を展開している。プロレス関連のゲームソフトが得意で、米国向けの構成比が高い。
■２０年１月期大幅減益予想、２１年１月期収益改善期待
２０年１月期の連結業績予想は、売上高が１９年１月期比７．６％増の４１億７４百万円、営業利益が９０．２％減の２６百万円、経常利益が２３．３％減の２億７０百万円、純利益が１７．１％減の１億８２百万円としている。米国企業向けの開発契約内容変更で大幅減益予想である。
なお第２四半期累計は、プレイステーション４用など受託タイトル開発が順調に推移して前年同期比４．３倍増収となり、各利益とも黒字化（営業利益５百万円、経常利益８０百万円、純利益６０百万円）した。ただし利益率の高いロイヤリティ収入が未達となり、ＷＷＥゲームシリーズに代わる新規案件へのシフトに伴って一時的に原価率が上昇したことも影響して、各利益は計画を下回った。
今後の取り組みとして、エイベックス・エンタテインメントとの共同プロジェクトであるＡＲライブ・システム「アリスゼロ」に注力する。２０年１月期は大幅減益予想だが、２１年１月期の収益改善を期待したい。
■株価は調整一巡
株価は反発力が鈍く安値圏だが、調整一巡して出直りを期待したい。１０月４日の終値は４７８円、時価総額は約５３億円である。（日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展）
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