【編集長の視点】三谷商事は安値水準から急続伸、業績上方修正で連続して過去最高を更新し超割安株買いが増勢

編集長の視点

三谷商事<8066>(東2)は、75円高の2650円と急続伸して始まり、4月9日につけた年初来安値2530円に並ぶ安値水準からの底上げを鮮明化している。大型連休前の5月1日大引け後に集計中の前2015年3月期業績の上方修正を発表、期初の減益転換予想が連続増益と変わり、純利益が、連続して過去最高を更新することから超割安修正買いが増勢となっている。石油販売も扱う専門商社として、大型連休中の後半に米国市場で原油先物(WTI)価格が続伸し、前日6日には一時、1バーレル=62.58ドルと5カ月ぶりの高値をつけたこともサポート材料視されている。

■原油価格落ち着きで下方修正の売り上げも一転して上方修正

同社の前2015年3月期業績は、第3四半期(3Q)決算を発表した今年2月に原油価格が大幅に下落したとして売り上げを期初予想の4610億円から4400億円に下方修正したが、今回は、この売り上げを一転して200億円引き上げて4600億円(前々期比0.1%減)とする一方、期初予想の経常利益を35億円、純利益を18億円それぞれ上方修正し、経常利益は185億円(同11.8%増)、純利益は100億円(同14.8%増)と連続の2ケタ増益となり、純利益は、前期の過去最高を連続更新する。売り上げは、原油価格が落ち着いてきたことで上ぶれ、利益は、売上総利益が計画を上回り、貸倒実績率の減少により貸倒費用が減少し、為替差益も発生したことが上方修正要因となった。

続く今2016年3月期業績のガイダンス(予想)は、5月14日に予定している前期決算の発表を待たなければならないが、急落していたWTI価格の持ち直しも目立ってきていることから、配当などの株主配分策とともに期待を高めてくる。

■PER7倍台、PBR0.8倍の修正で高値にキャッチアップ

株価は、前期3Q開示時の前期売り上げの下方修正と3Q利益の2ケタ続伸・高進捗率が綱引きをし、さらに同社が福井県に本社を置き、北陸地方を主要地盤としていることから北陸新幹線開業の前景気も加わって年初来高値3005円をつけ、前期期末の配当権利落ちとともに同安値2530円まで下ぶれ、前期3回目の自己株式取得を発表したことで2652円と買い直され25日移動平均線を挟んで下値固めを続けてきた。PERは7倍台、PBRは0.8倍の超割安修正で一段の戻りを試し、3月につけた年初来高値にキャッチアップしよう。(本紙編集長・浅妻昭治)

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