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神鋼商事は戻り試す
- 2020/6/19 07:37:45
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
神鋼商事＜８０７５＞（東１）は鉄鋼や非鉄金属関連の専門商社で、ＫＯＢＥＬＣＯ（神戸製鋼グループ）の中核となるグローバル商社を目指している。２１年３月期連結業績・配当予想は未定としている。当面は新型コロナウイルスによる世界経済収縮の影響が意識されるが、中期的に収益拡大を期待したい。株価は４月の安値圏から着実に下値を切り上げている。戻りを試す展開を期待したい。
■ＫＯＢＥＬＣＯ（神戸製鋼グループ）の中核商社
神戸製鋼所＜５４０６＞系で鉄鋼製品、鉄鋼原料、非鉄金属、機械・情報、溶接材料・機器などを扱う専門商社である。Ｍ＆Ａも積極活用してグローバルビジネスを加速し、ＫＯＢＥＬＣＯ（神戸製鋼グループ）の中核となるグローバル商社を目指している。
１９年７月には非鉄金属セグメントにおいて、連結子会社のコベルコ筒中トレーディングと中山金属が合併し、神鋼商事メタルズとして営業開始した。
２０年３月期のセグメント別経常利益構成比は、鉄鋼が７％、鉄鋼原料が１７％、非鉄金属が３５％、機械・情報が３３％、溶材が１０％、その他が▲１％だった。鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属は、取扱数量と市況の影響を受けて収益が変動しやすい特性がある。
■２１年３月期予想は新型コロナウイルス影響で未定
２１年３月期連結業績・配当予想は未定としている。当面は新型コロナウイルスによる世界経済収縮の影響が意識されるが、中期的に収益拡大を期待したい。
■株価は戻り試す
株価はやや小動きだが、４月の安値圏から反発して着実に下値を切り上げている。低ＰＢＲにも着目して、戻りを試す展開を期待したい。６月１８日の終値は１９６７円、前期実績連結ＰＢＲ（前期実績連結ＢＰＳ５９２０円３０銭で算出）は約０．３倍、時価総額は約１７４億円である。（日本インタビュ新聞社アナリスト水田雅展）
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