（決算速報）
　システムサポート＜４３９６＞（東１）は２月１０日の取引時間中に２１年６月期第２四半期累計連結業績を発表した。原価率が改善して計画超の大幅増益だった。通期連結業績予想を据え置いたが、第２四半期累計の利益進捗率が高水準であり、通期も利益予想に上振れの可能性がありそうだ。好業績を期待したい。なお配当予想を上方修正した。株価は上値を切り下げる展開だが、好業績や増配を評価して出直りを期待したい。

■２１年６月期２Ｑ累計大幅増益、通期も上振れの可能性

　２１年６月期第２四半期累計の連結業績（１月２６日に売上高を下方修正、各利益を上方修正）は、売上高が前年同期比５．２％増の６９億１７百万円で、営業利益が２５．１％増の５億０８百万円、経常利益が３８．４％増の５億１７百万円、四半期純利益が４３．６％増の３億４４百万円だった。売上高は計画をやや下回ったが増収を確保し、原価率改善や販管費抑制も寄与して計画超の大幅増益だった。

　ソリューション事業は４．９％増収で８．６％増益だった。クラウドシステム（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）導入案件などが好調だった。アウトソーシング事業は９．３％増収で１８．２％増益だった。データセンター業務が好調だった。プロダクト事業は１．１％減収で１１．８％減益だった。前年の建て役者の大型カスタマイズ案件の反動で減収減益だった。

　四半期別に見ると、第１四半期は売上高３２億７７百万円で営業利益２億０２百万円、第２四半期は売上高３６億４０百万円で営業利益３億０６百万円だった。

　通期の連結業績予想は据え置いて、売上高が２０年６月期比７．２％増の１４３億４２百万円、営業利益が５．８％増の７億９８百万円、経常利益が１０．３％増の７億８５百万円、当期純利益が１５．３％増の５億１８百万円としている。

　新型コロナウイルスの影響の不透明感を考慮して通期予想を据え置いたが、第２四半期累計の進捗率は売上高４８．２％、営業利益６３．７％だった。利益進捗率が高水準であり、通期も利益予想に上振れの可能性がありそうだ。好業績を期待したい。

　なお期末配当予想を１０円上方修正して、２０年６月期比１０円増配の２０円（期末一括）とした。

■株価は好業績を評価して出直り期待

　株価（２０年６月１日付で株式２分割）は上値を切り下げる展開だが、好業績や増配を評価して出直りを期待したい。２月１０日の終値は１５６０円、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ５０円３２銭で算出）は約３１倍、時価総額は約１６１億円である。

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