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朝日ラバーは２１年３月期利益予想を下方修正、２２年３月期回復期待
- 2021/3/16 08:43
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
（決算速報）
朝日ラバー＜５１６２＞（ＪＱ）は３月１５日の取引時間終了後に２１年３月期第３四半期累計の連結業績を発表した。新型コロナウイルス影響による車載用の需要減少などで減収・営業赤字だった。ただし第３四半期は需要回復基調となって営業黒字化した。通期予想は売上高を上方修正したが、利益を下方修正した。中国の連結子会社における棚卸資産過大計上修正などが影響する。２２年３月期の収益回復を期待したい。株価はモミ合い展開だ。２１年３月期業績悪化懸念を織り込み済みで、利益下方修正に対しても下値限定的だろう。
■２１年３月期３Ｑは需要回復基調で営業黒字、通期は利益予想を下方修正
２１年３月期第３四半期累計連結業績は、売上高が前年同期比１７．８％減の４５億９５百万円で、営業利益が１億６０百万円の赤字（前年同期は２億４２百万円の黒字）、経常利益が９７百万円の赤字（同２億６２百万円の黒字）、そして四半期純利益が８２．４％減の２８百万円だった。
新型コロナウイルス影響による車載用の需要減少などで減収・営業赤字だった。累計ベースでは工業用ゴム事業が２０．９％減収、医療・衛生用ゴム事業が１．５％減収だった。
ただし、四半期別（中国の連結子会社における棚卸資産過大計上で第２四半期累計の数値を一部修正）に見ると、第１四半期は売上高１４億３０百万円で営業利益２７百万円の赤字、第２四半期は売上高１４億１９百万円で営業利益１億５２百万円の赤字、第３四半期は売上高１７億４６百万円で営業利益１９百万円の黒字だった。第３四半期に需要回復基調となって営業黒字化した。
通期の連結業績予想は売上高を上方修正、利益を下方修正して、売上高が２０年３月期比１３．７％減の６４億６１百万円、営業利益が１億０４百万円の赤字（２０年３月期は３億２５百万円の黒字）、経常利益が２４百万円の赤字（同３億４６百万円の黒字）、当期純利益が４５．６％減の６９百万円とした。
需要が回復基調のため売上高を上方修正したが、利益面では中国の連結子会社における棚卸資産過大計上修正などが影響する。２２年３月期の収益回復を期待したい。
■株価は業績悪化懸念を織り込み済み
株価はモミ合い展開だ。２１年３月期業績悪化懸念を織り込み済みで、利益下方修正に対しても下値限定的だろう。３月１５日の終値は６９５円、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ１５円２１銭で算出）は約４６倍、時価総額は約３２億円である。
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