【どう見るこの株】イーソルは底値圏、22年12月期収益拡大期待

どう見るこの株

 イーソル<4420>(東1)は組込ソフトウェア事業を主力として、センシングソリューション事業も展開している。21年12月期は自社製品の開発投資を加速するため減益予想だが、22年12月期の収益拡大を期待したい。株価は上場来安値を更新して軟調展開だが、ほぼ底値圏だろう。21年12月期減益予想の織り込み完了して出直りを期待したい。

■組込ソフトウェア事業が主力

 組込機器向けソフトウェアRTOS(リアルタイム・オオペレーティング・システム)開発・販売や組込ソフトエンジニアリングサービス(受託業務)の組込ソフトウェア事業を主力として、センシングソリューション事業(伝票発行用車載プリンタ・ハンディターミナル開発・販売などの物流関連ビジネス、IoT市場に向けたソリューションビジネス)も展開している。

 21年12月期第3四半期累計の得意先セクター別売上構成比は自動車42%、コンシューマ機器19%、工業制御・FA・産業機器7%、医療・福祉関係5%、食品5%、コンピュータ周辺・OA機器5%などとなっている。

 独自OSを持つ国内ベンダーとして、電子化が進む自動車市場を成長ドライバーと位置付け、世界市場をターゲットとした開発投資を加速している。21年9月にはデンソー<6902>との資本関係を強化し、車載関連ソフトウェアプラットフォーム開発連携を強化した。

■21年12月期は開発投資で減益予想だが22年12月期収益拡大期待

 21年12月期の連結業績予想(9月13日に下方修正)は、売上高が20年12月期比0.9%増の91億23百万円、営業利益が97.3%減の18百万円、経常利益が70.4%減の2億69百万円、親会社株主帰属当期純利益が74.0%減の1億76百万円としている。開発投資を加速するため減益予想としている。

 第3四半期累計は、売上高が前年同期比0.3%減の66億52百万円、営業利益が67.0%減の1億31百万円、経常利益が38.1%減の3億79百万円、親会社株主帰属四半期純利益が40.8%減の2億71百万円だった。

 コンシューマ向けの売上減少で全体として微減収となり、開発投資の増加(前年同期比4億31百万円増加)で減益だった。なお営業外収益に、NEDOの「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」研究開発プロジェクトに係る助成金収入2億17百万円を計上(前年同期は2億円計上)している。

 21年12月期はデンソーとの資本関係および開発連携を強化し、自社製品の開発投資を加速するため減益予想だが、22年12月期の収益拡大を期待したい。

■株価は底値圏

 株価は上場来安値を更新して軟調展開だが、ほぼ底値圏だろう。21年12月期減益予想の織り込み完了して出直りを期待したい。12月7日の終値は694円、時価総額は約149億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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