（決算速報）
　ＪＦＥシステムズ＜４８３２＞（東証スタンダード）は１月２６日の取引時間終了後に２３年３月期第３四半期累計連結業績を発表した。製鉄所システムリフレッシュの本格化に伴う鉄鋼向けの好調が牽引し、開発生産性の向上や経費支出の抑制なども寄与して増収増益と順調だった。そして通期利益・配当予想を上方修正した。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価はモミ合いから上放れの形となり、２２年３月の昨年来高値に接近している。好業績を評価して上値を試す展開を期待したい。

■２３年３月期３Ｑ累計増収増益、通期利益・配当予想を上方修正

　２３年３月期第３四半期累計連結業績は売上高が前年同期比１０．８％増の４１１億６１百万円、営業利益が９．９％増の４５億７７百万円、経常利益が９．９％増の４６億１７百万円、親会社株主帰属四半期純利益が１０．１％増の３０億５９百万円だった。

　増収増益と順調だった。ＪＦＥスチール向け製鉄所システムリフレッシュプロジェクトの本格化に伴う鉄鋼向けの好調が牽引した。２２年１０月にはＪＦＥスチール仙台製造所の基幹システムをオープン環境に完全移行するプロジェクトについて完工した。コスト面では従業員の処遇改善等の費用が増加したが、増収効果に加えて、開発生産性の向上や経費支出の抑制なども寄与した。売上総利益率は２２．３％で０．７ポイント低下、販管費比率は１１．２％で０．６ポイント低下した。

　四半期別に見ると、第１四半期は売上高１３５億２６百万円で営業利益１２億２３百万円、第２四半期は売上高１３６億０７百万円で営業利益１５億５６百万円、第３四半期は売上高１４０億２８百万円で営業利益１７億９８百万円だった。

　通期連結業績予想は１月２６日付で売上高を据え置き、各利益を上方修正して、売上高が２２年３月期比９．１％増の５５０億円、営業利益が８．２％増の６０億７０百万円、経常利益が８．１％増の６１億円、親会社株主帰属当期純利益が１０．１％増の４１億円としている。配当予想は１月２６日付で期末５円上方修正して、２２年３月期比１５円増配の９０円（第２四半期末４０円、期末５０円）としている。連続増配予想である。なお中間配当を実施した。

　前回予想（２２年１０月２６日付で売上高を１０億円上方修正、各利益を据え置いて、売上高５５億円、営業利益５６億７０百万円、経常利益５７億円、親会社株主帰属当期純利益３７億４０百万円）に対して、売上高を据え置き、営業利益を４億円、経常利益を４億円、親会社株主帰属当期純利益を３億６０百万円、それぞれ上方修正した。製鉄所システムリフレッシュの本格化に伴う鉄鋼向けの好調が牽引し、第３四半期に開発生産性の向上や経費支出の抑制が見られたことも寄与する。

　部門別売上高の計画は、鉄鋼が３７億円増加の２６７億円、一般顧客が２億円増加の１６６億円、基盤が４億円増加の７３億円、子会社が３億円増加の４７億円としている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は上値試す

　株価はモミ合いから上放れの形となり、２２年３月の昨年来高値に接近している。好業績を評価して上値を試す展開を期待したい。１月２６日の終値は２４６５円、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ２６１円０６銭で算出）は約９倍、今期予想配当利回り（会社予想の９０円で算出）は約３．７％、前期実績連結ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ１４６９円６３銭で算出）は約１．７倍、時価総額は３８７億円である。（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）

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